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世界焦點！國信期貨日評：歐美計劃對俄原油實施限價，油價大幅下挫

2022-11-24 16:07:14 來源：英為財情

【資料圖】

鋅鎳：鋅逢高做空，鎳暫時觀望；
周四滬鋅主力合約較前一交易日上漲0.38%。歐洲電力價格短線反彈，但對鋅價支撐作用不大。國內鋅精礦供給趨向寬松，11月精煉鋅產量環(huán)比增加。需求端，鍍鋅、壓鑄鋅合金、氧化鋅開工率下行。庫存方面，LME庫存持續(xù)下行，國內上期所庫存低位徘徊、社會庫存繼續(xù)下行。鋅基本面有走弱跡象。宏觀情緒方面，建材系工業(yè)品早盤比較樂觀，下午樂觀情緒已經開始消退，疫情封控對終端需求的壓力重回盤面交易邏輯。鋅當前價位估值偏高，仍有下行空間，短線可以逢高做空。
周四滬鎳主力合約較前一交易日下跌1.48%。鎳鐵方面，印尼鎳鐵大量流入市場，國內鎳鐵受到擠壓，需求走弱疊加供給增量，鎳鐵價格持續(xù)下調。需求端來看，多地疫情反復，鋼廠的原料運輸、不銹鋼成品運輸均受到一定限制，終端消費情緒弱勢難改。合金方面，雖軍工訂單純鎳剛需仍存但民用訂單純鎳需求仍受高鎳價抑制。硫酸鎳方面，供需兩旺局面持續(xù)，但終端10月新能源汽車產量環(huán)比下行?；久嫫?，但印尼征稅問題尚未明確，建議暫時觀望。

蘋果：低位反彈?持續(xù)性不足；
周四，蘋果期貨低位反彈。主力合約AP2301高開維持震蕩，較上一交易日漲1.8%左右，減倉0.2萬手，持倉16萬手。據(jù)卓創(chuàng)資訊統(tǒng)計，全國冷庫目前存儲量約為878.10萬噸，全國庫容比為64.19%，單周冷庫庫存量增加1.70萬噸。多數(shù)產地蘋果收儲工作已經基本完成，我們預計入庫量變化或較有限。新季蘋果庫存量處于五年歷史偏低位置已成定局。供給端確定，后期驅動或將轉為需求方面，目前產地交易不旺，受公共衛(wèi)生事件影響，近期甘肅靜寧地區(qū)包裝工無法前往冷庫進行包裝工作。操作建議震蕩偏空思路對待。

花生：交通不便?下游采購不積極；
周四，花生期貨小幅上漲。主力合約PK2301偏強震蕩，較上一交易日漲0.2%左右，持倉10萬手。產地上貨量有限，對于低價接受度也一般。目前駐馬店新白沙花生通貨米收購價格10700-11000元/噸，原料出貨不多。操作建議震蕩思路對待。

棉花：鄭棉延續(xù)高位震蕩?短線交易為主；
周四，鄭棉窄幅運行，成交低迷，持倉變動不大。中國棉花信息網(wǎng)顯示，現(xiàn)貨指數(shù)價格幾無變動，3128B指數(shù)較前一日上漲2元/噸，報15092元/噸。國內棉市來看，公檢加速，但短期對于防控的預期轉緊。疆棉運輸仍舊困難較大。棉價短期存在支撐。整體來看，維持13000-13500元/噸之間的運行。操作上建議短線交易。

白糖：鄭糖再度下行?空單持有；
周四，鄭糖早盤小幅上攻，但最后震蕩下行，成交變動較小，持倉大幅減少?，F(xiàn)貨價格弱勢運行。國際市場連續(xù)回落，巴西生產數(shù)據(jù)強勁，且印度出口進度較快。國內基本面來看，廣西拉開生產大幕。后期面臨供強需弱局面。新糖報價在5600元/噸一線。后期或仍有下調空間。操作上建議空單持有。

豆類：基差回升?連粕增倉上行；
周四連粕市場延續(xù)反彈走勢，早盤期價跳漲，此后價格在高位區(qū)間內窄幅波動，盡管M2301臨近交割前月，但是買盤仍在增加，持倉繼續(xù)擴大，市場對于如此龐大的持倉如何落幕爭議較大。國際方面，CBOT大豆休市，不過美元的回落加重了大宗商品的看漲情緒。國內方面，匯易網(wǎng)報價顯示，國內豆粕現(xiàn)貨報價繼續(xù)上調，幅度為90-120元/噸。目前國內各地油廠開機情況差異較大，華南、華北部分地區(qū)基差上浮明顯，但是華東地區(qū)基差小幅回落。當前市場對于后期走勢出現(xiàn)了明顯的分歧，多空在連粕市場增倉對壘，市場近期波動越發(fā)激烈，M2301合約在4300一下或有較大阻力，不宜過分看漲，保持區(qū)間震蕩思路對待。短線交易為宜。

油脂：空頭離場?油脂減倉上行；
周四油脂期貨大幅收漲，市場的走高依然來自于棕櫚油市場的提振?？疹^離場推動價格走高，油脂主力合約減倉上行。匯易網(wǎng)報道，江蘇一級豆油預售基差在01+1000-1050元左右。廣東廣州24度棕油預售基差報價集中在01+150-250左右。大廠01+380。江蘇張家港菜油價格平穩(wěn)，四級菜油現(xiàn)貨偏少，預售基差報價集中在01+2400-2500元左右。1-3月05+400左右。
馬來西亞BMD毛棕櫚油期貨周四連續(xù)第四個交易日攀升，因數(shù)據(jù)顯示馬來西亞11月1-20日的棕櫚油出口數(shù)據(jù)強勁且預計該國棕櫚油產量料下降。有消息稱印尼政府宣布，將從2022年12月1日起實施新的DMO政策，從之前的1:9比例調整為1:5，為期六個月。不過目前該消息并未證偽。國內方面，內盤油脂跟隨國際油脂而動，馬棕油止跌反彈讓國內油脂受到提振，油脂市場筑底行情仍在進行中。短線波段操作為宜。

原油：歐美計劃對俄原油出口實施限價?油價大幅下挫；
周四原油價格大幅下挫，主力SC2301合約報收于570.1元/桶，下跌32.4元/桶，跌幅5.38%，持倉增加4672手。有報道稱，七國集團對俄羅斯石油出口價格的上限可能高于其交易水平。一名歐洲成員周三表示，七國集團正考慮將俄羅斯海運石油的價格上限設定在每桶65-70美元之間。今年下半年以來，俄羅斯原油產量持續(xù)創(chuàng)新高，為了維持前線費用支出以及保持住原油市場份額，俄羅斯主動大幅減產原油的可能性非常低。并且，由于歐美對俄羅斯原油實施出口限價，可能導致俄羅斯對印度和亞洲地區(qū)原油出口價格進一步走低，甚至引起產油國之間的價格戰(zhàn)。歐美經濟衰退跡象越來越明確，可能導致全球對原油需求大幅下降。俄烏局勢緩和，短期沖突升級可能性降低。此外，目前歐洲天然氣庫存處于高位，歐洲今年冬天爆發(fā)能源危機可能性也較小。截至11月18日當周，美國原油庫存量4.31665億桶，較前一周減少369萬桶；美國俄克拉荷馬州庫欣地區(qū)原油庫存2473.0萬桶，較前一周減少89萬桶。數(shù)據(jù)同時顯示，美國汽油庫存量2.10998億桶，比前一周增加306萬桶；餾分油庫存量為1.09101億桶，比前一周增加172萬桶。綜合來看，目前原油市場主要還是由于全球經濟衰退預期導致原油需求下滑影響為主。歐美限價行為，進一步引導了油價下跌。技術面，油價短期或維持震蕩偏弱。操作建議：震蕩偏空思路操作。

橡膠：膠價短期維持震蕩；
周四滬膠小幅震蕩運行?，F(xiàn)貨方面，卓創(chuàng)資訊數(shù)據(jù)顯示，今日上海市場天然橡膠現(xiàn)貨價格重心跟隨盤面基本持穩(wěn)，市場交投情緒偏淡，業(yè)者多觀望為主。主流參考價格如下所示：21年全乳價格為12000-12100元/噸，越南3L/混合膠價格為11450-11500元/噸附近，實單具體商談。云南西雙版納產區(qū)已陸續(xù)進入停割期，月底將進入全面停割，膠水供應進入尾聲；海外產區(qū)新膠供應穩(wěn)定釋放，但從需求端來看，國際市場需求低迷，國內輪胎企業(yè)開工穩(wěn)定，但鑒于內銷改善有限，企業(yè)成品庫存出現(xiàn)累庫趨勢。技術面，膠價RU2301短期維持震蕩，繼續(xù)關注上方13000附近壓力情況。操作建議：暫時觀望。

螺紋鋼：表需大幅回落?逢高沽空；
螺紋鋼期貨主力周四沖高回落。本日上海鋼聯(lián)出爐的新一周供需數(shù)據(jù)較差，螺紋鋼表需大幅回落至291萬噸，環(huán)比減少21萬噸；螺紋鋼產量284萬噸，庫存降幅明顯趨緩，市場旺季不旺。昨日鋼谷網(wǎng)表需回升出乎市場預料，本日上海鋼聯(lián)數(shù)據(jù)比較符合每日線螺成交預期的表需。表需大幅回落。建議投資者逢高沽空為主。

鐵合金：供需基本平衡?鐵合金觀望；
錳硅：周四錳硅期貨上漲。目前從原料來看，錳礦庫存偏高，但錳礦成本亦高。從生產來看，北方錳硅生產微利，南方無利潤。錳系協(xié)會倡議減產，但上周產量減幅較?。?1.17）Mysteel統(tǒng)計全國121家獨立硅錳企業(yè)樣本：開工率（產能利用率）全國58.98%，較上周減0.91%；日均產量27856噸，減60噸。五大鋼種硅錳（周需求）：139314噸，環(huán)比上周減1.4%。錳硅目前基本供需平衡，建議觀望為主。
硅鐵：周四硅鐵期貨上漲。?Mysteel統(tǒng)計全國136家獨立硅鐵企業(yè)樣本：開工率（產能利用率）全國43.65%，較上期增0.42%；日均產量15281噸，較上期增355噸。五大鋼種硅鐵（周需求）：23598.5噸，環(huán)比上周降1.46%。上周供需略有走弱，但期現(xiàn)回歸后，驅動有限，建議觀望為主。

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